HCIS/SDS未来5年到底要抢占多少企业存储的份额?

摘要: 解剖一些细节,如SDS软硬件的占比

11-14 16:29 首页 高端存储知识




上周发了一个图,图中说到Gartner预测,到2019年,HCIS+SDS(Infra+Mgmt)将达100亿美金,占据整个企业存储市场的1/3。


后来,很多人问我如何解读这个图,里面的BYOS又是什么鬼?包括其带动的服务器的销售吗?


今天,我就根据我学习Gartner的一些资料,尝试来解读一下。Gartner好像一直没有单独的SDS的市场空间预测,也没有SDS的魔力象限报告,因此,其关于SDS的分析总是散落在很多个资料里。好在Gartner网站有免费的Webniars,我找了相关的几个学习了一下,把里面关键的信息分享给大家。


首先,Gartner说业界并没有一个SDS的标准定义,Gartner自己的定义如下,重点强调了软硬件的解耦,还有5个关键特征:抽象性、仪表化、自动化、移动性、可编排。


SDS的部署形态分为两种,一直是BYOS,一种就是HCIS。



HCIS指包含硬件的一体机形态,而HCI指纯软件的超融合形态。有些客户太怕被厂商绑架了,因此喜欢采用这种纯软件的方案。


这是业界的各种HCIS/HCI的竞合关系情况。这个PPT应该写在Cisco收购SpringPath之前,因为图中显示还是OEM关系。


HCIS是集成系统的未来,年增长率高达48%。Gartner预测,到2020年,现在部署的三层架构的关键业务有20%会迁移到HCIS上。


具体的数值可以看下图。按照我的理解,Gartner这里面应该指厂商的销售额,而且HCIS应该包括HCI软件的License,还有其带动的存储服务器和交换机的销售。但是,不含服务和支持费用。


中国是HCIS的全球第二大市场,2016年中国的HCIS市场份额如下,我们看到,TOP3是Nutanix、Dell-EMC和Huawei。大家看到,没有VMware,因为HCIS不包含纯粹的HCI软件的销售额,必须是软硬件一体机才行。因此,这个也许不能完全反映HCI的市场格局。



BYOS的销售额,包含了软件的License和其带动的服务器的销售,这个Gartner的分析师在Webniars中说得很清楚。因此,HCIS+BYOS三分企业存储天下,其实是包含硬件的。而且,大家注意,HCIS其实包含了网络和计算部分需要的服务器资源也在里面,因此严格来说不仅仅是企业存储了。因此,从数据看,好像BYOS的空间要比HCIS里面单纯的存储的空间要大得多(因为一般的超融合服务器只拿20%来跑存储)。



至于混合存储,就是最惨的了,其市场份额将从2015年的80%,到2021年只剩下20%了。


上面这个图我觉得Gartner应该做得不够严谨。我来解读一下。这里的HCIS收入应该包含了HCIS和大部分的BYOS的收入。而那个存储即服务的收入又是什么鬼?其实它也是SDS的一种。


大家如果看我以前的文章对存储hyper cycle的解读就知道,Gartner把SDS按照功能分成两大类,一个是基础设施的SDS(即Wikibon定义的Server SAN),还有一类就是管理的SDS(EMC的ViPR和华为的OceanStor DJ都属于这一类)。


目前SDS的主流是Server SAN。上面Gartner预测的存储即服务(STaaS)的销售额部分,我们也可以看出,其占比并不高,而且未来的增长也一般。


SDS比品牌存储有一半的价格优势,加上其他特性,逐渐成了大企业,特别是云服务商的最爱。


但是,现在的采纳率不高,2016年只有6%。虽然目前采纳率很低,但感兴趣的用户很多,因此Gartner预测,2021年采纳率为35%,而2026可以到75%。这个采纳率应该是Gartner观察的企业采纳SDS的比例。


影响到目前企业采纳SDS和HCIS的有下面6大因素,包括不太了解SDS;SDS小厂商多,其财务稳定性不好;新事物的风险;SDS如何集成到现有环境;服务支持的不一致。这个PPT里面应该有一个typo,那个Enbumber应该是Encumber。



Gartner还有一些预测,我用文字表述如下:


1、2019年的SDS License是11亿美金(我个人认为不包含HCI的License)。我们前面看到,2019年,BYOD的收入大约是50亿美金。因此,可以估算得出,SDS软件的占比是22%,而带动的服务器销售占比是78%。也就是差不多是2:8原则。


2、到2019年,30%的存储容量部署在HCIS/SDS形态,而目前的占比是5%。这里给出了一个容量占比的参考,其实和收入占比差不多,也接近1/3了。


3、到2019年,现在的ECB存储将有一半提供纯软件的版本,而现在这个比例是15%。


不管怎样分析,ECB存储还是最惨的。2017年,整个IT投资都在增长,下滑的部分很少,而ECB存储是其中之一,而且只下滑最大的一个。Gartner预测,2017年,ECB存储占据整个IT花费的0.7%,下降幅度是4.7%。


不过,只做全闪存SSA的要好得多,看上面企业存储的预测就能看的SSA还是外部存储唯一增长的部分了。


好在我们中国的经济发展不错,外部存储预计这几年也还是增长的。因此,大家做存储的暂时都不用慌,外部存储,HCIS/SDS都还在增长,只是增长幅度不同罢了。



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